収録曲
01BERNIE'S TUNE
02LAMENT
03BLUES FOR TROMBONES
04THE MAJOR
05YESTERDAYS
06CO-OP
07REFLECTIONS
08BLUES IN TWOS
09WHAT IS THIS THING CALLED LOVE
10THE BOY NEXT DOOR
演奏
J.J.ジョンソン,カイ・ウインディング(TB) レオ・パーカー(BRS) ビリー・バウワー(G) チャールス・ミンガス,アル・ルーカス(B) ハンク・ジョンズ,ウォリー・チリッロ(P) ケニー・クラーク,シャドー・ウィルソン(DS) 他
録音
(1)〜(4)(6)〜(8)(9)54.8 (5)47.12 (10)52.3