収録曲
01I HEAR A RHAPSODY
02LO - KO - MO - AND FRIZZ -
03THE AERIE
04TRIO 1
05ALL THE THINGS YOU ARE
06EZPOSITION
07FLYIN'|MUMBLES AND JUMBLES
演奏
リー・コニッツ((1)〜(3)(6)AS,(2)(4)〜(7)SS,(2)TS,(7)SCAT-VO) (7)クラーク・テリー(FLH,SCAT-VO) (4)ジェリー・マリガン(BRS) (2)ジョー・ロバーノ(TS,A-CL,SS) (6)ジミー・ジュフリー(CL) (1)(3)(4)ペギー・スターン,(6)ポール・ブレイ(P) (2)ビル・フリゼール,(5)ジャン・フランソワ・プリンス(G) (3)ベン・アリソン,(6)ゲイリー・ピーコック(B) (2)ポール・モチアン,(3)ジェフ・ウィリアムス(DS) (1)ヘレン・メリル,(3)ジェイ・クレイトン,(5)ジュディ・ニーマック(VO)