米国シカゴのクラブで14歳から演奏をしていたチャド・テイラー（perc、vib）と海外でも活躍するロブ・マズレク（cor）が1998年にデュオを組み、翌99年にベーシストのノエル・クッパースミスを加えトリオとして活動。結成直後『ポシブル・キューブ』リリース。2000年にはギタリストを加え2ndアルバムを発表するがこれは後のカルテット結成へのきっかけとなる。トリオではデュオよりもジャズ色の強い楽曲を生み出す。