マンチェスター出身の三人組、４年半ぶりの４作目。持ち味のサイケデリックなフィーリングに磨きがかかる一方、プログレっぽい展開やカントリー・テイストなど幅広い要素を取り込みスケールの大きい作品に仕上がっている。「ウィンター・ヒル」「10：03」のみジョン・レッキーとの共同プロデュース。

全英No.1に輝いたセカンド作からの第2弾シングルを含む、ダヴズの日本独自企画EP。清々しいメロディが印象的なノーザン・ソウル調の(1)ほか、注目は(2)(3)のライヴ音源で、スケール感あふれる演奏でじっくり聴かせるデビュー作からの代表曲も聴き応え十分。