2002年、papillonとskinny dipで活動していたメンバーによって結成。03年、ASPARAGUSの渡邊忍にデモ・テープを渡したことによりデビューのきっかけをつかむ。同年、1stシングル「never caught my eyes,ep」をリリース、コンピレーションやカヴァー・アルバムへの参加を経て、04年に1stアルバム『repaint our dwelling』を発表。メンバー・チェンジはあったものの、精力的なライヴ活動を続け、06年には2nd『fellows met by chance』をリリースした。