横浜の遊園地を舞台にした秘密の夜のパーティの世界を描いたメジャー6thシングル。葛飾総合高校吹奏楽部によるオーケストラを配して、マジカルでファンタジックな空間を創出。Fukaseのヴォーカルも小躍りし、メルヘンチックな曲風によく似合う。

ちゃんと陰で頑張ってる姿を見ているよ……何でもないかのようにおどけるピエロへ送る応援ソング。象の鳴き声をシンセに取り込んだり、Fukaseの心臓音をバスドラに使ったりする着想が楽しい。童話の世界観を持ちながら、しっかりとポップ・ソングに昇華している。

自身初の全編英語で綴られた曲「深い森」のリミックス・ヴァージョン。ワシントン在住のジョン・D.ボズウェルのプロジェクト“melodysheep”が、「深い森」をよりマジカルにライトアップ。神聖だが何か不思議なことがありそうな胸騒ぎを演出している。