収録曲
01プロローグ
02合唱組曲「赤糸で縫いとじられた物語」〜起奇記-Fairy tale terrorist-〜記憶の赤色糸
03写真館の語り手
04支那の晴雨計商人
05歌曲「マグネシウムの悪魔」
06絵本の蝶番職人と絵描きの恋人
07少年探偵団のジュンと黒眼鏡の男
08抽籤の紳士
09歌曲「七つの数術師」
10歌曲「別れの曲吹き少年」
11笛吹少年ブン
12歌曲「写真に写ったミレナ」
13歌曲「書架本歌」
14アリスとテレス (A)
15ジョニーと駒鳥
16アリスとテレス (B)
17歌曲「けむりのペンで書いたラブレター」
18ジョニーとセフラ
19ツマロー中尉
20黒翼の旗
21邸炎上
22作者と茉莉 (うつり)
23歌曲「思い出までは何マイル?」
24思い出内科
25歌曲「思い出内科の看護婦歌」
26患者の男A (半熟卵)
27患者の男B (完熟卵)
28患者の男C (両方卵)
29壜の黒子
30思い出の壜
31院長と看護婦
32人形殺しの腹話術師
33妻の思い出
34思い出内科院長
35合唱曲「悪意の変貌」
36棺桶屋の親指じいさん
37合唱曲「消しちまった女房の歌」
38合唱曲「不思議の歌」
39合唱曲「ピーターと何でも消せる消しゴム」
40古道具屋ふくろう亭の主人
41少年水夫ピーター
42合唱曲「怪人消しゴム」
43歌曲「土曜婦人の夜は更けて」
44合唱曲「古い舟唄」
45目玉座の旅芸人ファンファン
46歌曲「土曜婦人に恋をした」 (未使用曲)
47消しゴム舞曲
48南洋ホテル666号室
48消えろ僕の恋敵
50歌曲「ピーターのFailure」
51作者【テラマーヤ】
52歌曲「アリスの消しゴム」
53合唱曲「地球物語-A book bound in leather-」
54作者と茉莉 (忘れられた女) (未使用曲)