収録曲
01JACKIE
02MATHILDE
03THE GENTLE RAIN
04MRS.MURPHY
05IF YOU GO AWAY
06ANNABELLA
07IF I PROMISE
08SUNNY
09COME RAIN OR COME SHINE
10YOU DON'T LOVE ME
11GET IT RIGHT
12TWINKIE - LEE
13SHE MAKES ME FEEL BETTER
14I ONLY CAME TO DANCE WITH YOU
15WITHOUT YOUR LOVE
16LOTTIN DOTTIN DA DA
17TELL ME
18WHY THIS FEELING
19WHAT A THRILL
20KATHALENE
21WHEN IS A BOY A MAN?
22THE LIVIN' END
23CHARLEY BOP
24TOO YOUNG
25TOO YOUNG TO KNOW
26ANYTHING WILL DO
演奏
(1)〜(4)SCOTT WALKER (5)〜(9)JOHN WALKER (10)〜(13)GARY WALKER (14)〜(16)THE DALTON BROTHERS (17)(18)JOHN&JUDY (19)JOHNNY WALKER (20)〜(26)SCOTT ENGEL
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