ガイドコメント
1977年3月に新宿厚生年金大ホールで行なわれた、結成5周年記念ライヴを収録。2時間以上にわたるドラマティック・コンサートの全貌を2枚組で送る貴重な記録となっている。
収録曲
[Disc 1]
01イントロダクション/アリスの飛行船/走馬燈/面影/羊飼いの詩/ブラウンおじさん〜“演歌”ブラウン/僕の想うこと/好きじゃないってさ/あなたのために (メドレー)
02忘れかけていたラブ・ソング
03ページ99
04僕を育ててくれたあなたへ
05矢沢透のコーナー
06引き潮
07ハーバー・ライト
08春雷のあとで
[Disc 2]
01ポイント・アフターの夜/飛び立てジェット・プレーン/熱い吐息/最後のアンコール/もう二度と…… (メドレー)
02ロンリー・ロンサム・ナイト
03砂の道
04遠くで汽笛を聞きながら
05今はもうだれも
06帰らざる日々
07さらば青春の時