収録曲
01ミスター・ロンリー （オープニングナレーション：溝口肇）
02フライ・ミー・トゥ・ザ・ムーン （ブレンダ・リー）
03時の交差点-ニューヨーク- （ナレーション：大沢たかお）
04ニューヨークの想い （ダイアン・シューア）
05スマイル （スティーヴィー・ワンダー）
06ヴァーモントの月 （エラ・フィッツジェラルド&ルイ・アームストロング）
07恋のおもかげ （バート・バカラック）
08SHE （エルヴィス・コステロ）
09ロンドンの劇場街-ロンドン- （ナレーション：大沢たかお）
10スターダスト （コニー・フランシス）
11ムーンゲイト （シークレット・ガーデン）
12マイ・ウェイ （マントヴァーニ）
13スペイン （チック・コリア）
14枯葉 （ジュリエット・グレコ）
15いそしぎ （マーヴィン・ゲイ）
16光る海-リオ・デ・ジャネイロ- （ナレーション：大沢たかお）
17イパネマの娘 （スタン・ゲッツ&ジョアン・ジルベルト）
18ブラジル （ローズマリー・クルーニーwithジョン・ピザレリ）
19ヴォラーレ （ラッセル・ワトソン）
20この素晴らしき世界 （ルイ・アームストロング）
21ミスター・ロンリー （エンディングナレーション：溝口肇）
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