収録曲
01SIGH AND CRY BLUES
02IN A SHANTY IN OLD SHANTY TOWN
03I AIN'T GOT NOBODY
04SHINE ON HARVEST MOON
05JOHNNY
06FALLIN' IN LOVE AGAIN
07SIDE BY SIDE
08LA VIOLETERA
09CLOWNING/THE BLUES AWAY
10SING ME A SONG OF ARABY
11THE PEANUT VENDOR
12SIBONEY
13薔薇の唄
14LADY OF SPAIN
15今はまぼろし
16BY A WATERFALL
17UKULELE BABY
18COME AND TRADE IN YOUR BLUE DAYS
19YOUR MOTHER AND MINE
20黒い瞳よ
演奏
川畑文子(VO) (1)〜(7)(9)〜(20)コロムビア・ジャズ・バンド,(8)フロリダ・アルゼンチン・タンゴ・バンド
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