収録曲
[Disc 1]
01愛燦燦 (美空ひばり)
02愛の終着駅 (セルフカバー) (八代亜紀)
03北空港 (桂銀淑、浜圭介)
04宗右衛門町ブルース (平和勝次とダークホース)
05長崎は今日も雨だった (内山田洋とクール・ファイブ)
06心のこり (細川たかし)
07珍島物語 (天童よしみ)
08浪花恋しぐれ (都はるみ、岡千秋)
09愛のさざなみ (島倉千代子)
10霧の摩周湖 (セルフカバー) (布施明)
11砂漠のような東京で (いしだあゆみ)
12さらば恋人 (堺正章)
13ふるさとのはなしをしよう (北原謙二)
14夜霧よ今夜も有難う (浜口庫之助)
15時の流れに身をまかせ (テレサ・テン)
[Disc 2]
01おんな港町 (セルフカバー) (八代亜紀)
02雨の御堂筋 (欧陽菲菲)
03ブルー・ライト・ヨコハマ (いしだあゆみ)
04真赤な太陽 (美空ひばり)
05星降る街角 (敏いとうとハッピー&ブルー)
06居酒屋 (五木ひろし、木の実ナナ)
07もしかしてPARTII (小林幸子、美樹克彦)
08ふたりの大阪 (都はるみ、宮崎雅)
09ヘッドライト (新沼謙治)
10愛の水中花 (松坂慶子)
11今は幸せかい (佐川満男)
12瀬戸の花嫁 (小柳ルミ子)
13恋のしずく (伊東ゆかり)
14人形の家 (弘田三枝子)
15雨に濡れた慕情 (ちあきなおみ)