収録曲
01STEFFANIE DE PRAIA
02I SAW ZILL ONE RAINY DAY
03GAROTA DE BAHIA
04IF YOU WANNA GO AWAY
05THE MAGICIAN
06FEELING SO NICE
07MINA
08THE SUN ALSO RISES
09WAKARE
演奏
松岡直也(KEY) 渡嘉敷祐一(DS) 岡沢章(B,(2)(4)VO) 杉本和弥(B) 安川ひろし,佐藤正美(G) 中島御,ラリー寿永,斉藤不二男,吉川裕二,石田雄二,浜口茂外也(PERC) 石山実(PERC,(7)〜(9)VO) 篠原國利,荒尾正伸,加藤義茂(TP) 粉川忠範(TB) (4)アレキサンダー・イーズィリー 広美和子,牧ミユキ,伊藤三礼子(B-VO)