収録曲
01マイ・ファニー・ヴァレンタイン (チェット・ベイカー)
02貴女と夜と音楽と (ジュリー・ロンドン)
03フライ・ミー・トゥ・ザ・ムーン (サラ・ヴォーン)
04エニシング・ゴーズ (トニー・ベネット)
05星に願いを (ジューン・クリスティ)
06オン・ザ・サニー・サイド・オブ・ザ・ストリート (フォア・フレッシュメン)
07ヒアズ・ザット・レイニー・デイ (スー・レイニー)
08アイヴ・ガット・アンダー・マイ・スキン (ダイナ・ショア)
09アラバマに星落ちて (ジャック・ティーガーデン)
10マイ・フーリッシュ・ハート (エセル・エニス)
11スイングがなければ (アニー・ロス)
12わが心のジョージア (ルー・ロウルズ)
13恋のチャンスを (ジューン・ハットン)
14ラヴァー・マン (ダイナ・ワシントン)
15降っても晴れても (ディック・ヘイムズ)
16カクテルズ・フォー・トゥ (キーリー・スミス)
17ウォッチクラフト (マーク・マーフィ)
18オール・オブ・ミー (キャロル・スローン)
19アイ・コンセントレイト・オン・ユー (メル・トーメ)
20ザ・マン・アイ・ラヴ (カーメン・マクエレ)
21サイド・バイ・サイド (ケイ・スター)
22エンジェル・アイズ (ジャック・ジョーンズ)
23ブラック・コーヒー (ジュリー・ロンドン)
24恋の気分で (アル・マルティーノ)
25ムーン・リヴァー (リナ・ホーン)