『変身』以降見られなかった田島のスタイリッシュな作風が久々に復活し、ジャジィなアレンジや小粋なメロディによって非常に均整の取れた一曲に。作詞は御大・松本隆。“闇より黒いコート”“僕の中の獣”“ヴァンパイア”と映像的なキーワードで架空のヒーローを作り出し、田島の演技者としての一面を見事に引き出した。

ジャジィなアレンジだが、よりメロディや歌いまわしで歌謡曲性、昭和の酒場感を強調したのがこちら。その後田島は幾度もこの歌謡テイストに挑戦しているが、この一曲はその試作品的段階にあるのか、サウンド面でもスクラッチを挟んでみたりと、試行錯誤の跡がうかがえる。

原曲は、93年にリリースされたオリジナル・ラヴ5枚目のシングル。日本テレビ系土曜グランド劇場『大人のキス』主題歌。本作は2001年8月28日渋谷クラブクアトロでのライヴ・ヴァージョンで、アコースティック・ピアノをベースにしたスロー・バラードにリアレンジされている。