近年のライヴでは昭和歌謡やオールド・スタンダード色が強いオリジナル・ラヴだが（キャブ・キャロウェイのカヴァーも）、その流れに近いのジャジィな本作は元ゼムのヴァン・モリソンのカヴァー。オリジナルは、ヴァンが1970年にリリースした名盤『ムーンダンス』に収録のもの。

2002年5月18日収録の「ムーンストーン」ツアーでのライヴ・ヴァージョン。アコースティック・ピアノを中心に添えたアレンジで、田島貴男のルーツ・ミュージックへの帰還を感じさせるシンプルなサウンドに仕上げている。バックを支えるダイナミクス満点の演奏も素晴らしい。

2002年5月18日収録の「ムーンストーン」ツアーでのライヴ・ヴァージョン。オリジナル・ヴァージョンは、94年にリリースした『風の歌を聴け』に収録されている。ポリリズムのようなベースに導かれて、ヴァースへ向かうイントロのスリリングなことといったら！