ミュージカル作品で知られるリチャード・ロジャースが作曲した楽曲のカヴァー。茶目っ気のある鍵盤とともにじんわりと歌いだし、ジャジィに炸裂していく。サーフっぽいギターと転がるような鍵盤、せわしないドラムとベースが痛快。表情がコロコロ変わるヴォーカルも印象的。あっという間に終わる演奏が爽快。

六弦担当の晝海幹音作曲による、男女デュエット曲。作詞は椎名林檎。厳かなピアノのイントロから、ざっくりとしたアコギの音色とともにムーディに展開していく。晝海幹音による男性ヴォーカルと椎名林檎による女性ヴォーカルが織りなす、気だるく艶やかなコーラスが大人っぽい。不穏な空気を感じさせるサウンドも効果的。