COLDFEETのLori Fineのナレーションによる5thアルバムのイントロダクション。ストリングスが作るピンと張り詰めた空気感と幻想的な雰囲気を醸し出すサウンドによって、“loves”最終章となるアルバムの幕を厳かに上げていく。

学校のチャイムのフレーズから幕を開ける斬新なパーティ・チューン。最初に“loves”したクリスタル・ケイを再びフィーチャーし、最初の客演曲「REEEWIND！」のフックやサンバ調ビートを採り入れるなど粋なアイディアが満載。もちろん相性は抜群。

ダメ男に訣別を叩きつける詞が痛烈。ダークなヴァースからアップなフックへ転調する展開で、☆Takuの変態性を存分に発揮。アンニュイな安室と無機質なVERBALの絡みもグッド。曲名は“Love”と“Lobotomy”(前頭葉切除術)の造語。

クリスタル・ヴォイスが特徴のmelody.をフィーチャーした英詞曲。ここでは抑え目でスタイリッシュな歌唱を披露。アダルトなヴォーカルとそれを刺激するようなスクラッチ＆ビートの対比が、可憐と色香を行き交うような構成で見事だ。

5thアルバム『COSMICOLOR』収録の約50秒のトラック。管楽器中心のオーケストラ風サウンドのループをバックに、Rim Juheeがハングルでニュースキャスター風ナレーションをするという、アルバム恒例のスタイルのインタールード。

日之内エミとRyoheiのm-floファミリーをフィーチャーした「2006 マルイ 水着＆ゆかた」CF曲。フットワークの軽いヴォーカル＆ラップの掛け合いとアコギのリフを用いたトラックで、清涼感のある夏を演出するサマー・ポップ・アンセムだ。

カニエ・ウェスト風のヴォーカル・トラックの早回し手法とDeckstreamによるスクラッチを巧みに採り入れたヒップホップ・ソウル。ファルセットを多用した倖田來未のヴォーカルが新鮮で、タイトなVERBALのラップとのシンクロも絶妙だ。

MONKEY MAJIK＋m-flo名義でリリースの「Picture Perfect」をm-floヴァージョンとして焼き直し。原曲の緩やかな雰囲気が一変し、小刻みなリズム・トラックによる縦ノリのアッパー・ハウス・チューンに仕上がっている。

ラジオDJのクリス・ペプラーを迎え、彼の出演する音楽ランキング番組を模したインタールード。“ASTRO POLICE RADIO”2017年3月28日のトップ10チャートを“ジョニー・タキゲロ”なる人物が“独占”するというコミカルな内容。

3ピース・ロック・バンド“DOPING PANDA”とのコラボレーション。ヘヴィな音像を生み出すギター・リフと強烈なハウス・ビートがひとつになった、ロック・クラブ・チューン。頭を空っぽにして踊りまくれ！

Alex（CLAZZIQUAI PROJECT）をフィーチャーしたライト・ポップ。洗練された洒落た雰囲気を持ったラウンジ風トラックに爽やかなAlexのファルセット・ヴォイスが映え、☆Takuのサウンドとの相性の良さが顕著なトラックだ。

流麗なイメージを放つストリングスとファットなビート感を両立させたトラックのなかで、BONNIE PINKのエモーショナルなヴォーカルが舞う。VERBALのラップとのコントラスト、“ラブ・ソング”をテーマにしたリリックも印象的。

麦人のナレーションからスタートする近未来ハウスで、スター・トレックの世界からさかのぼって300年前に制作された曲という設定。Dragon Ashと“loves”した「WAY U MOVE」のラインを受け継ぐ、クラブ・ユース・トラックだ。

Chan、Thaitanium、Edison Chen、Ryoheiの客演によるアシッドなナンバー。「Dispatch」を彷彿とさせる曲風で、ハウスとヒップホップを絶妙に融合させた☆TakuのセンスとVERBALのストリート感覚がうかがえる。

MINMIをフィーチャーしたハウス・チューン。畳み掛けるようなパーカッシヴなピアノを軸にしたトラック・メイクと激ポップなメロディが生み出す、圧倒的な高揚感にがっちりロックされるはず。陽気で天真爛漫なMINMIのヴォーカルに掛け合うVERBALのラップがなんともキュートだ。

『COSMICOLOR』収録のCOLDFEETのLori Fineをフィーチャーしたインタールード。m-flo作品では定番のLoriのナレーションは、アルバムのラストへ向けて高揚する気持ちをクール・ダウンさせるのに効果的な役割を持っている。

Charaを迎えたジャジィなビッグバンド風ナンバー。Charaのハスキー・ヴォイスが何ともキュートで、ファンタジックな世界を創り出している。グランドフィナーレといった感のゴージャスなエンディングは、アルバムを締めくくるのにふさわしい演出だ。