収録曲
[Disc 1]
01BLUES IN THE NIGHT
02LET'S FALL IN LOVE
03STORMY WEATHER
04BETWEEN THE DEVIL AND THE DEEP BLUE SEA
05MY SHINING HOUR
06HOORAY FOR LOVE
07THIS TIME THE DREAM'S ON ME
08THAT OLD BLACK MAGIC
09I'VE GOT THE WORLD ON A STRING
10LET'S TAKE A WALK AROUND THE BLOCK
11ILL WIND
12AC-CENT-TCHU-ATE THE POSITIVE
[Disc 2]
01WHEN THE SUN COMES OUT
02COME RAIN OR COME SHINE
03AS LONG AS I LIVE
04HAPPINESS IS A THING CALLED JOE
05IT'S ONLY A PAPER MOON
06THE MAN THAT GOT AWAY
07ONE FOR MY BABY
08IT WAS WRITTEN IN THE STARS
09GET HAPPY
10I GOTTA RIGHT TO SING THE BLUES
11OUT OF THIS WORLD
12OVER THE RAINBOW
13DING - DONG! THE WITCH IS DEAD
14SING MY HEART
15LET'S TAKE A WALK AROUND THE BLOCK
16SING MY HEART
演奏
エラ・フィッツジェラルド(VO) テッド・ナッシュ(AS) プラス・ジョンソン(TS) ポール・スミス(P) ジョー・モンドラゴン(B) アルヴィン・ストラー(DS) ビリー・メイ・オーケストラ 他