ガイドコメント
1973〜74年の第3期のライヴ音源を集めたシリーズのパート2。数々の人気曲に加え、レアな音源も収録された2枚組で、臨場感にあふれた興奮必至のパフォーマンスが展開されている。
収録曲
[Disc 1]〈1974年4月29日ペンシルベニア州ピッツバーグ,スタンレー・ワーナー・シアター公演〉
01WALK ON...NO PUSSYFOOTING
02THE GREAT DECEIVER
03IMPROV - BARTLEY BUTSFORD
04EXILES
05IMPROV - DANIEL DUST
06THE NIGHT WATCH
07DOCTOR DIAMOND
08STARLESS
09IMPROV - WILTON CARPET
10THE TALKING DRUM
11LARKS' TONGUES IN ASPIC: PART TWO
12APPLAUSE & ANNOUNCEMENT
13IMPROV - IS THERE LIFE OUT THERE?
[Disc 2]〈1974年6月24日カナダ,オンタリオ州トロント,マッセイ・ホール公演〉
01IMPROV - THE GOLDEN WALNUT
02THE NIGHT WATCH
03FRACTURE
04IMPROV - CLUELESS AND SLIGHTLY SLACK
〈1973年11月15日スイス,チューリッヒ,フォルクスハウス公演〉
05WALK ON...NO PUSSYFOOTING
06IMPROV - SOME PUSSYFOOTING
07LARKS' TONGUES IN ASPIC: PART ONE
08IMPROV - THE LAW OF MAXIMUM DISTRESS: PART ONE
09IMPROV - THE LAW OF MAXIMUM DISTRESS: PART TWO
10EASY MONEY
11IMPROV - SOME MORE PUSSYFOOTING
12THE TALKING DRUM
録音
[1] (1)〜(11)74.4 [1] (12)(13) [2] (1)〜(4)74.6 [2] (5)〜(