収録曲
[Disc 1]
01始発電車 (上田正樹とサウス トゥ サウス)
02やせた口笛で (上田正樹とサウス トゥ サウス)
03悲しい日々
04うわさのマリー
05感じるままに
06ラブ ソング
07ハーダー・ゼイ・カム (Japanese Side)
08女は言葉じゃ通じない
09チャンピオンが負けた日
10東京 Fun Fun 大阪 Sock It To Me
11Happy Birthday
12鉄格子より愛をこめて
13Sweet Soul Music
14WHEN A MAN LOVES A WOMAN
15小さな宇宙
16真夜中の子供達
17パーフォーマンス
[Disc 2]
01東京エキスプレス
02涙のダーリン
03悲しい色やね
04バラードまでそばにいて
05ミス・ユー・ベイビー
06レゲエであの娘を寝かせたら
07TAKAKO
08キャロラインズ・ホテル
09人知れず恋
10思いでが降る夜
11GO WEST〜胸いっぱいの愛を〜
12OSAKA ON MY MIND
13ずっと遠くで
14Brother J.O.
15わがまま
16Midnight Lover