収録曲
[Disc 1]
01デキシー・ブレイク・ダウン (ザ・ナターシャー・セブン)
02ナイト・ウォーク (ザ・ナターシャー・セブン)
03私の子供達へ (高石ともや)
04グリーン・スリーブス (ザ・ナターシャー・セブン)
05近江の子守唄 (高石ともや、ザ・ナターシャー・セブン)
06明日になればね (高石ともや、ザ・ナターシャー・セブン)
07話 (諸口あきら)
08流れ者小唄 (諸口あきら)
09リターン・トゥ・パラダイス (諸口あきら)
10インディアン・ブギ (ドン・佐野)
1130秒のテーマ (木田高介、高石ともや、ザ・ナターシャー・セブン)
12ユニオン・ストリップ (高石ともや、木田高介)
13別れの恋唄 その1 (高石とし子、高石ともや)
[Disc 2]
01たづるさん (高石ともや、永六輔)
02話 (永六輔)
03こんにちは赤ちゃん (永六輔、高石ともや)
04話
05さのさ (永六輔、高石ともや)
06火入れ式 (木田高介)
07ワゴン・マスター (小坂一也、高石ともや)
08悲しきディスク・ジョッキー (小坂一也)
09テイク・ミー・ホーム・カントリー・ロード (小坂一也、高石ともや)
10ホッチョセ節 (高石ともや、高石とし子、ザ・ナターシャー・セブン)
11ヘイ・ヘイ・ヘイ (高石ともや)