収録曲
01JOURNEY TO RECIFE
02CON ALMA
03THE SPELL OF THE SAMBA (SAMBA DA MINHA TERRA)
04マリア・ノーバディ
05THE ANGUISH OF LONGING (CHEGA DE SAUDADE)
06FOOLISH ONE (INSENSATEZ)
07LITTLE BOAT (O BARQUINHO)
08LONGING FOR BAHIA (SAUDADE DE BAHIA)
09DON'T PLAY GAMES WITH ME (BOLINHA DA PAPEL)
10ソング・オブ・ザ・サッド・アイズ
11アディオス、パサロ・プレト
12オンリー・ユー・アンド・アイ