収録曲
01OLD DEVIL MOON
02IT COULD HAPPEN TO YOU
03I HAD THE CRAZIEST DREAM
04YOU'RE THE DANGEROUS TYPE
05OW
06POLKA DOTS AND MOONBEAMS
07YARDBIRD SUITE
08BALTIMORE ORIOLE
09I DON'T MIND
10DEVIL MAY CARE
11MIDNIGHT SUN
12JOHNNY ONE NOTE
演奏
ボブ・ドロー(VO,P) (1)(3)〜(5)(7)(10)(13)ウォーレン・フィッツジェラルド(TP) (1)(4)(6)(7)(11)〜(13)ジャック・ヒッチコック(VIB) ビル・タカス(B) ジェリー・シーガル(DS)