収録曲
01BLUE SKIES
02I COULD MAKE YOU CARE
03TENDERLY
04TEH LAMP IS LOW
05WHILE WE'RE YOUNG
06BIRTH OF THE BLUES
07I'LL FOLLOW YOU
08I CONSENTRATE ON YOU
09STELLA BY STARLIGHT
10I GET A KICK OUT OF YOU
11THE END OF A LOVE AFFAIR
12ALL OF ME
13BLUE SKIES
14I GET A KICK OUT OF YOU
15BIRTH OF THE BLUES
16ALL OF ME
演奏
ジョニー・ハートマン(VO) (1)(6)(10)(12)ハワード・マギー,アーニー・ロイヤル(TP),フランク・リハク(TB),トニー・オルテガ(AS),ラッキー・トンプソン(TS),ジェローム・リチャードソン(FL,TS),ダニー・バンク(BRS),ハンク・ジョーンズ(P),ミルト・ヒントン(B),オシー・ジョンソン(DS) (2)〜(5)(7)〜(9)(11)フランク・ハンター(指揮),ザ・ベツレヘム・オーケストラ
録音
(1)(6)(10)(12)56.11 (2)〜(5)(7)〜(9)(11)56.