[Disc 1]〈A LONG VACATION SINGLE VOX〉
01君は天然色
02カナリア諸島にて
03恋するカレン
04雨のウェンズデイ
05さらばシベリア鉄道
06我が心のピンボール
07FUN×4
08Pap-pi-doo-bi-doo-ba 物語
09Velvet Motel
10スピーチ・バルーン
[Disc 2]〈SING ALONG VACATION〉
01君は天然色
02Velvet Motel
03カナリア諸島にて
04Pap-pi-doo-bi-doo-ba物語
05我が心のピンボール
06雨のウェンズデイ
07スピーチ・バルーン
08恋するカレン
09FUN×4
[Disc 3]〈NIAGARA TRIANGLE Vol.2〉
01A面で恋をして
02彼女はデリケート
03Bye Bye C-Boy
04マンハッタン・ブリッヂにたたずんで
05Nobody
06ガールフレンド
07夢見る渚
08Love Her
09週末の恋人たち
10オリーブの午后
11白い港
12Water Color
13♥じかけのオレンジ
[Disc 4]〈NIAGARA SONG BOOK〉NIAGARA FALL OF SOUND ORCHESTRAL
01オリーブの午后
02Summer Breeze
03恋するカレン
04Water Color
05カナリア諸島にて
06雨のウェンズデイ
07青空のように
08FUN×4
09君は天然色
10夢で逢えたら
[Disc 5]〈NIAGARA CM Special Vol.2〉
01A面で恋をして〜風立ちぬ〜Lemon Shower〜大きのが好き〜UFO〜ハウスプリン〜レモンのキッス
02Big John A〜Big John B〜冷たく愛して〜Good Day Nissui〜MG5
03オシャレさん〜大関〜出前一丁〜Hankyu Summer Gift〜悲しきWalkman'81〜Marui Sports
04CM Special Vol.2 Spot Special
05Instrumental Special
06A面で恋をして (Narration)
07A面で恋をして (A Cappella)
08A面で恋をして (Tracks Only)
[Disc 6]〈EACH TIME〉
01魔法の瞳
02夏のペーパーバック
03木の葉のスケッチ
04恋のナックルボール
05銀色のジェット
061969年のドラッグレース
07ガラス壜の中の船
08ペパーミントoブルー
09レイクサイドストーリー
[Disc 7]〈NIAGARA SONG BOOK 2〉
01夏のペーパーバック
02恋のナックルボール
03ペパーミント・ブルー
04木の葉のスケッチ
05真夏の昼の夢
06魔法の瞳
07ガラス壜の中の船
08銀色のジェット
09レイクサイドストーリー
10夏のペーパーバック (Repurise)
[Disc 8]〈B-EACH TIME L-ONG〉
01カナリア諸島にて
02オリーブの午后
03夏のペーパーバック
04恋するカレン
05白い港
06ペパーミント・ブルー
07雨のウェンズデイ
08Water Color
09銀色のジェット
10Velvet Motel
11Bachelor Girl
12夢で逢えたら
[Disc 9]〈SNOW TIME〉
01フィヨルドの少女
02さらばシベリア鉄道
03レイクサイドストーリー
04スピーチ・バルーン
05木の葉のスケッチ
06夏のリビエラ
07Fiord
08Siberia
09Rias
10Aurora
11Tundra
12Lakeside Story
[Disc 10]〈Complete EACH TIME SINGLE VOX〉
01夏のペーパーバック
02木の葉のスケッチ
031969年のドラッグレース
04銀色のジェット
05魔法の瞳
06恋のナックルボール
07レイクサイド ストーリー
08ガラス壜の中の船
09ペパーミント・ブルー
10ペパーミント・ブルー (大滝詠一楽団)
11バチェラー・ガール (Vocal Version)
12バチェラー・ガール (Instrumental Version) (NIAGARA FALL OF SOUND ORCHESTRAL)
13フィヨルドの少女 (Vocal Version)
14哀愁のフィヨルドの少女 (Fiord 7)
[Disc 11]〈NIAGARA FALL STARS '81 Remix Special(NIAGARA RARE MASTER SERIES Vol.5)〉
01DOWN TOWN (MORE MORE A-4) (シュガー・ベイブ)
02いつも通り (A-3) (大貫妙子)
03すてきなメロディ (A-2) (山下達郎&大貫妙子)
04Fussa Strut Part.2 (MORE MORE A-1)
05あの娘に御用心 (MORE MORE A-2)
06恋はメレンゲ (MORE MORE A-3)
07幸せにさよなら (A-4) (伊藤銀次)
08ナイアガラ音頭 (B-6) (布谷文夫)
09Cobra Twist (MORE MORE B-2)
10The Very Thought Of You (B-2) (大滝詠一&シリア・ポール)
11霧の彼方に (B-5) (多羅尾伴内楽団VOL.1)
12Mandshurian Beat (MORE MORE A-5) (多羅尾伴内楽団VOL.1)
13Yuki Ya Kon-Kon (MORE A-2) (多羅尾伴内楽団VOL.1)
14霧の乙女号 (MORE A-3) (多羅尾伴内楽団VOL.1)
15Ride The Wild Surf (MORE MORE B-5) (多羅尾伴内楽団VOL.2)
16心のときめき (A-5) (多羅尾伴内楽団VOL.2)
17Surfer Moon (MORE B-2 (多羅尾伴内楽団VOL.2)
18空飛ぶカナヅチ君 (MORE A-5) (宿霧十軒)
19アンアン小唄 (MORE MORE B-3) (山形かゑる子)
20ピンク・レディ讃歌 (MORE MORE B-1) (シャネルズ)
21河原の石川五右衛門 (A-7) (長万部キャッツ)
22禁煙音頭 (A-6) (シャネルズ)
23呆阿津怒哀声音頭 (MORE MORE B-6) (布谷文夫)
24Let's Ondo Again (B-7) (布谷文夫)
[Disc 12]〈Niagara Rarities Special〉(NIAGARA RARE MASTER SERIES Vol.6)
01A面で恋をして (Single Version) (ナイアガラ・トライアングル)
02ROCK'N'ROLL 退屈男 (大滝詠一 with Jack Tones)
03CM Special Vol.2
04CIDER '83
05マルチスコープ
06恋のナックルボール (1st Recording Version)
07Happy Endで始めよう
08幸せな結末 (7inch Version)
09恋するふたり (7inch Version)
10白い港 (NIAGARA FALL OF SOUND ORCHESTRAL)
11哀愁のさらばシベリア鉄道 (Organ Version) (Fiord 7)
12YOKAN うれしい予感 (Fiord 7)
13幸せな結末 (NIAGARA FALL OF SOUND ORCHESTRAL)
14恋するふたり (Strings Version)
15ペパーミント・ブルー (Promotion Version)
16夏のペーパーバック (Promotion Version) (NIAGARA FALL OF SOUND ORCHESTRAL)
17真夏の昼の夢 (Promotion Version) (NIAGARA FALL OF SOUND ORCHESTRAL)
18恋するふたり (Title Back Version)