収録曲
01INTRODUCTION NORMAN GRANZ
02WON' T YOU PLEASE LET ME IN
03TOO CLOSE FOR COMFORT
04A SHOWBOAT TO CHINA
05HOW LONG HAS THIS BEEN GOING ON
06HEART AND SOUL
07YOU' RE DRIVING ME CRAZY
08OLD BLACK MAGIC
09LOVER COME BACK TO ME
10MY FUNNY VALENTINE
11I' VE GOT A CRUSH ON YOU
12LORELEI
13MISTER PAGANINI
14MACK THE KNIFE
15SAINT LOUIS BLUES
演奏
エラ・フィッツジェラルド(VO) ルー・レヴィー(P) ハーブ・エリス(G) ウィルフレッド・ミドルブルックス(B) ガス・ジョンソン(DS)