収録曲
[Disc 1]
01魅惑のワルツ (Waltz/テンポ30)
02サンライズ・サンセット (Waltz/テンポ30)
03ムーン・リバー (Waltz/テンポ30)
04ハリケーン (Tango/テンポ32)
05さらば草原 (Tango/テンポ32)
06女王蜂 (Tango/テンポ32)
07枯葉 (Slow Fox/テンポ29)
08グリーン・アイズ (Slow Fox/テンポ29)
09波路はるかに (Slow Fox/テンポ29)
10その手はないよ (Quick/テンポ50)
11ラヴ・ミー・トゥナイト (Quick/テンポ50)
12ベサメ・ムーチョ (Rumba/テンポ26)
13エストレリータ (Rumba/テンポ26)
14黒い瞳のナタリー (Rumba/テンポ26)
15キサス・キサス・キサス (Cha Cha/テンポ31)
16イパネマの娘 (Cha Cha/テンポ31)
17フレネシ (Cha Cha/テンポ31)
18ピーナッツ・ベンダー (南京豆売り) (Samba/テンポ53)
19ハッピー・トゥギャザー (Jive/テンポ41)
20GIブルース (Jive/テンポ42)
[Disc 2]
01テンダリー (Waltz/テンポ30)
02ドリーム・ラバー (Waltz/テンポ30)
03禁じられた遊び (Waltz/テンポ30)
04エクスタシー・タンゴ (Tango/テンポ32)
05カミニート (Tango/テンポ32)
06エル・チョクロ (キッス・オブ・ファイヤー) (Tango/テンポ32)
07スターダスト (Slow Fox/テンポ28)
08ローラ (Slow Fox/テンポ29)
09ハーバーライト (Slow Fox/テンポ29)
10レッツ・ダンス (Quick/テンポ50)
11シボネー (Quick/テンポ50)
12引き潮 (Rumba/テンポ26)
13さらばジャマイカ (Rumba/テンポ26)
14恋のアランフェス (Rumba/テンポ26)
15雨にぬれても (Cha Cha/テンポ31)
16カチート (Cha Cha/テンポ31)
17モア (Cha Cha/テンポ31)
18ブラジル (Samba/テンポ54)
19ダイアナ (Jive/テンポ41)
20サウス・オブ・ザ・ボーダー (国境の南) (Jive/テンポ42)
演奏
[1] (1)(4)(6)(7)(9)(12)(16)(18)(19) [2] (2)(4)(6)(8)(12)(14)(15)(18)須藤久雄とニュー・ダウンビーツ, [1] (2)(3)(5)(10)(14)(20) [2] (1)(3)(5)(7)(9)(10)(16)(19)森寿男とブルー・コーツ, [1] (8)(11)(13)(15)(17) [2] (11)(13)(17)(20)有馬徹とノーチェ・クバーナ