収録曲
[Disc 1]〈リマスター音源〉
01IN THE SHADE OF APPLE TREE
02WILLTONS MOOD
03CHARMAIN
04THE GYPSY
05TILL WE MEET AGAIN
06TIME ON MY HANDS
07LA COMPARSA
08MELANCHOLY SERENADE
09RUMBA DEL CAJON
10LOVE YOUR SPELL IS EVERYWHERE
11MY JO - ANN
[Disc 2]〈オリジナル音源〉
01IN THE SHADE OF APPLE TREE
02WILLTONS MOOD
03CHARMAIN
04THE GYPSY
05TILL WE MEET AGAIN
06TIME ON MY HANDS
07LA COMPARSA
08MELANCHOLY SERENADE
09RUMBA DEL CAJON
10LOVE YOUR SPELL IS EVERYWHERE
11MY JO - ANN
演奏
高橋康廣(TS) 松尾明(DS) 寺村容子(P) 嶌田憲二(B)