収録曲
01(THIS IS THE END OF...) A BEAUTIFUL FRIENDSHIP
02THE LADY IS A TRAMP
03STOLEN SWEETS
04WHAT IS THERE TO SAY
05DAY OF WINE AND ROSES
06BLUE MOON
07ONE HUNDRED YEARS FROM TODAY
08SOMEONE TO WATCH OVER ME
09SONAR
10THIS CAN'T BE LOVE
11SYSMO BLUES
12WATCH WHAT HAPPENS
13ON A CLEAR DAY
演奏
ジェリー・ウィギンス(P) メイジャー・ホリー(B) オリヴァー・ジャクソン(DS)