収録曲
01LOVE IS JUST AROUND THE CORNER
02A WIG ON THE BOLD HEADED MOUNTAIN
03I FOUND A NEW SET OF DRUMS
04I FOUND FOR YOU
05DINAH
06IN A LITTLE SPANISH TOWN
07SLIDE JIMMY SLIDE
08THE WAY YOU LOOK TONIGHT
09SMILES
10CARAVAN
演奏
ジョー・ジョーンズ(DS) ジェリー・ウィギンス(P) メイジャー・ホリー(B) (10)ミルト・バックナー(OG) (10)イリノイ・ジャケー(TS)