収録曲
01ORPHANS
02LAST LOVE
03WOMAN PUTTING ON A BERET
04SNOW
05AFFAIR
06YAKUMO 1
07YAKUMO 2
08YAKUMO 3
09THE FLYING LOVERS
10MIMI AND MEME
演奏
保坂修平(P) 関根彰良(G) 安田幸司(B) 長谷川ガク(DS) (6)〜(8)(9)大塚茉莉子(VO) (1)(2)(6)〜(8)(10)酒井麻生代(FL) (2)(6)〜(10)小寺里枝(VN) (1)(2)(6)〜(8)(10)島津由美(VC)