収録曲
[Disc 1]
01I'M COMING HOME AGAIN
02BURST IN WITH THE DAWN
03I NEED YOU IN MY LIFE
04COME IN FROM THE RAIN
05I WON'T LAST A DAY WITHOUT YOU
06WON'T CHA STAY WITH ME
07MR.MAGIC (PART 1)
[Disc 2]
01EVERYTHING MUST CHANGE
02SWEET ALIBIS
03THE MASQUERADE IS OVER
04I'D RATHER LEAVE WHILE I'M IN LOVE
05MR.MAGIC (PART 2)
06NEW YORK STATE OF MIND
演奏
カーメン・マクレエ(VO) ハンク・クロフォード(AS) ホルヘ・ダルト(AC-P) コーネル・デュプリー(EL-G) フレディー・ハバード,ヴァージル・ジョーンズ(TP,FLH) ヒューバート・ロウズ(FL,ALTO-FL,PICC) クリス・パーカー(DS) マリオ・E・スプラウス(EL-P) クローヴァー・ワシントン・ジュニア(SS) バスター・ウィリアムス(AC-B,PICC-B,EL-B) エロル・ベネット(PERC) 他