収録曲
01YOU'D BE SO NICE TO COME HOME TO
02WHEN SUNNY GETS BLUE
03ANGEL EYES
04HONEY SUCKLEROSE
05SEND IN THE CROWNS
06BLACK COFFEE
07THERE'LL NEVER BE ANOTHER YOU
08BEWITCHED
09MISTY
10THE NIGHT HAS A THOUSAND EYES
11AM I BLUE
12AFTERNOON IN PARIS
13MY HEART BELONGS TO DADDY
14YOU GO TO MY HEAD
15SLEEPING BEE
16BLUESETTE
17I'M OLD FASHIONED
18SPEAK LOW
演奏
アニタ・オデイ(VO) (1)〜(8)ドワイト・ディッカーソン,(9)〜(18)ドン・エブニー(P) (1)〜(8)ハーヴェイ・ニューマーク(B) (1)〜(8)ジョン・プール(DS)