収録曲
[Disc 1]
01男のブルース (モノラル) (三船浩)
02おさげと花と地蔵さんと (モノラル) (三橋美智也)
03あん時ゃどしゃ降り (モノラル) (春日八郎)
04銀座の蝶 (モノラル) (大津美子)
05おーい中村君 (モノラル) (若原一郎)
06星はなんでも知っている (モノラル) (平尾昌晃)
07南国土佐を後にして (モノラル) (ペギー葉山)
08古城 (モノラル) (三橋美智也)
09川は流れる (モノラル) (仲宗根美樹)
10刃傷松の廊下 (モノラル) (真山一郎)
11星屑の町 (モノラル) (三橋美智也)
12下町の太陽 (モノラル) (倍賞千恵子)
13新妻に捧げる歌 (江利チエミ)
14長崎の女 (モノラル) (春日八郎)
[Disc 2]
01こんにちは赤ちゃん (梓みちよ)
02東京の灯よいつまでも (新川二朗)
03女心の唄 (バーブ佐竹)
04学生時代 (ペギー葉山)
05あの娘たずねて (佐々木新一)
06東京流れもの (竹越ひろ子)
07ヨイトマケの唄 (美輪明宏)
08唐獅子牡丹 (高倉健)
09ネオン川 (バーブ佐竹)
10虹色の湖 (中村晃子)
11愛のふれあい (沢ひろしとTokyo99)
12恋の季節 (ピンキーとキラーズ)
13岸壁の母 (二葉百合子)
14折鶴 (千葉紘子)