収録曲
[Disc 1]
01よこはま・たそがれ
02北の宿から
03おふくろさん
04瀬戸の花嫁
05黒い花びら
06おんなの宿
07他人船
08おもいで酒
09くちなしの花
10夢追い酒
11大阪ラプソディー
12わたしの城下町
13盛り場ブルース
14おんなの海峡
15女心の唄
16霧にむせぶ夜
17酒場にて
18釜山港へ帰れ
19悲しい酒
20もしかしてPARTII
[Disc 2]
01函館の女
02あゝ上野駅
03哀愁列車
04影を慕いて
05湯の町エレジー
06人生の並木路
07啼くな小鳩よ (木村好夫とザ・ビアーズ・ストリングス)
08名月赤城山 (木村好夫とザ・ビアーズ・ストリングス)
09連絡船の唄 (木村好夫とザ・ビアーズ・ストリングス)
10赤いランプの終列車
11おんな船頭唄
12雨降る街角
13リンゴ村から
14別れの波止場
15古城
16お月さん今晩は (木村好夫とザ・ビアーズ・ストリングス)
17ギター仁義
18下町育ち
19逢いたかったぜ
20赤い夕陽の故郷