2003年、HUSKING BEEの平林一哉（vo,g）とSHORT CIRCUITの黒澤譲治（vo,g）によって結成。下北沢を中心にライヴ活動を展開し、オムニバス作品へも数作に亘って参加する。05年には自身が主催する企画も開催し、10月にCORNERとのコレボレーション・シングル「small happiness」と自らのマキシ「SMALL RED LIGHT」をリリースした。07年、1stフル・アルバム『substratosphere』でメジャー・デビュー。