92年にリリースされた『ATMOSPHERE』制作時の未発表曲を中心に、本人が選曲した幻のアルバムのリイシュー。ＧＳ時代からの盟友らとともに、長時間にわたって行なわれたセッションがラフな状態のまま収録されており、中村宗一郎のリマスタリングによってさらに臨場感あふれる仕上がりとなった。

ダイナマイツから村八分と60年代末〜70年代初期の日本ロック界を怒濤のごとく疾走した山口フジオ（冨士夫）のファースト・ソロ・アルバム（74年発表）。キャロルで目覚めた人には驚愕の「恋のビート」、ヤードバーズ風味の「ひとつ」、和製ブルースの佳作「おさらば」など全10曲、すごい密度で迫る。