ジョニー・キャッシュとのデュエットによる名曲の再演。ナッシュヴィル産カントリー・サウンドをバックに、どちらも譲らぬ唯我独尊の歌声を披露する。生まれ変わったようなディランの滑らかな美声とキャッシュの低音ヴォイスとの共演は、予想以上に喜劇的だった。

ディランのレコードでは初のインストゥルメンタル曲。マウスハープ、ペダル・スティール・ギター、スライド・ギター、アコギ、ピアノなどのソロをフィーチャーした、典型的なカントリー＆ウェスタン・スタイルの演奏が楽しめる。

R＆B調のロック・チューン。カントリー調の曲ではないが、子供にでもわかる単純明快なラブ・ソングだから、新機軸の滑らかな美声で歌う必然性がないわけでもない。だが、以前のダミ声で歌ったら、それはそれで似合っていたはずの曲であることも間違いない。

ゴスペル・カントリー調の美しいバラード。ジェントルなサウンドをバックに、滑らかな美声で「愛がすべて／それが世界を動かしている」と歌い、それに気づかなかった過去を嘆いている。7年後のライヴ盤『ハード・レイン』収録のライヴ・ヴァージョンも要チェック。

ピート・ドレイクのペデル・スティール・ギターをフィーチャーした、牧歌的なカントリー・サウンド。滑らかな美声で「ペギー・デイが俺のハートを盗んじゃった」と歌うディランがおかしい。大袈裟なエンディングも含めて、一篇のコミックのようなラブ・ソング。

1969年のナッシュヴィル録音による名曲。メロディ・メイカーとしての彼の才能を再認識させたカントリー調のスウィートなラブ・ソング。ディランらしからぬ澄んだ美声が多くのファンを戸惑わせたが、全米チャート7位のヒットを記録している。

自分を裏切った女への未練を歌うカントリー調のバラード。アコギのリード・ギターをフィーチャーしたカントリー・ロック・サウンドをバックに、ディランのヴォーカルがなぜかハワイアン調になっているところが面白い。西部劇にフラダンスが出てきたみたいだ。

力強いカントリー・ロック調のバンド・サウンドをバックに、情けない男が浮気女に懇願する歌詞をディランが滑らかな美声で堂々と歌う。アコギのソロも秀逸。好悪はともかく、美声のカントリー歌手を演じるディランの名唱も含めて、これはこれで見事な名演。

陽気なサウンドと呑気な歌声で楽しませてくれるカントリー・ロック版ナンセンス・ソング。マザーグースの“Little Jack Horner”も登場するコミカルな歌詞も楽しい。100秒足らずでフェイド・アウトしてしまうのが惜しくもあるが……。

1969年のアルバム『ナッシュヴィル・スカイライン』からのシングル曲。ペダル・スティール・ギターを配したカントリー・ロック・サウンドに乗って、ディランが滑らかな美声で「今夜は君と一緒にここに留まるよ」と歌う優れたラブ・ソング。