99年型サンタナ流ラテン・ロック。もはやラテン云々とも言い難いほどミクスチャーは進行しているが、ラテン・パーカッションを派手に駆使したロックだから、そう呼ぶしかない。ヴォーカル・パートも楽しいが、ギター・ソロもたっぷりと聴けるインスト・パートも充実。

デイヴ・マシューズとの共作・共演曲。ソリッドなファンク・ビートに乗って、デイヴがあの独特の声でメロウに歌い、カルロスのギターもあの音色で歌う。後半は一気にラテン・ロック化し、カルロスのギターがノンストップで歌いまくる怒涛の展開に突入する。

元ハウス・オブ・ペインのエヴァーラストとの共演曲。エヴァーラストの曲をサンタナが料理したら……という趣向だが、両者の個性が共存したサウンドに仕上がっている。ここでもギターを巧みに泣かせるカルロスはコンガなどパーカッション類も担当している。

スパニッシュ・タッチのアコギから始まるアフリカの歌。カルロスがスペイン語で歌い、アコギとエレキ・ギターを弾いている。彼のヴォーカルも魅力的だが、エモーショナルなギター・ソロも素晴らしい。アルバムの中では地味な存在だろうが、隠れた佳作。

マッチボックス・トゥエンティーのロブ・トーマスとの共演曲。官能的なマンボ・ビートに乗って、ロブがセクシーなヴォーカルを披露し、カルロスのリード・ギターも見事に泣いている。12週連続全米No.1を記録。グラミー賞では最優秀楽曲賞と最優秀レコード賞を獲得した。

ローリン・ヒル＆CEE-LOとの共演曲。ホーン・セクションをフィーチャーしたファンク・ビートに乗って、ローリン＆CEE-LOが歌い、カルロスのギターも歌う。なんとなく聴いているうちに、いつのまにかサンタナの世界に入り込んでいるところが不思議。

ワイクリフ・ジョンとジェリー・デュプレシスのプロデュースによる曲。ヘヴィなビートをバックに、カルロスがスパニッシュ・タッチのアコギとエレクトリック・ギターを弾き、プロダクトG＆Bが歌う。控えめなスモークのように流れるストリングスも効果的に響いている。

アルジェリア出身の歌手ラシード・タハの「Kelma」の歌詞を差し換え、改題した曲。KCポーターのプロデュースによるジャングル・ビート風のドラミングに乗って、カルロスのギターが唸りをあげる。KCもアコーディオン、プログラミング、ヴォーカルで参加している。

メキシコ出身のマナとの共演でラテンの名曲をカヴァー。面倒なことは考える必要のないラテン歌謡で、カルロスのギター・ソロも大々的にフィーチャーされている。これを嫌いな人はサンタナを聴かないほうがいい、と思われるほど濃厚なサンタナの世界。

イーグル・アイ・チェリーとのコラボレーションによる曲。ラテン調ファンク・ビートとカルロスのギター・ソロとラップ、という組み合わせの相性は悪くない。いわゆるラテン歌謡路線とは異なるタイプの飛びきりセクシーなサウンドが生まれる未知の可能性がここにはある。

カルロスの哀愁のリード・ギターをフィーチャーしたインストゥルメンタル曲。サンタナならではのラテン歌謡の世界がたっぷりと堪能できる。ヴォーカルよりもずっと饒舌に自身の感情を語れるカルロスのギターが聴き手に語りかけるロマンティックなバラード。

当時のカルロス・サンタナの心情をストレートに表現したポジティヴなルーツ回帰の歌。「新たな時代がやって来た」と歌われるこの曲はサンタナの新たな旅立ちを象徴している。歓びに満ち溢れた感情を一気に爆発させるカルロスのギター・ソロが素晴らしい。

エリック・クラプトンとのコラボレーションによる組曲形式のインストゥルメンタル曲。ギターを通して語り合い、互いに理解し合う過程を音楽化したような曲。ゴスペル・クワイアやラテン・ビートをバックに、2人のギターが饒舌に語り合う劇的な展開が素晴らしい。