マイケルのヴォーカルをフィーチャーしたドラマティックなバラード。流行のサイケデリック・サウンドの影響もあったのか、やや過剰演出気味のアレンジとコーラスがとても個性的だが、マイケルの歌声はそれに惑わされることもなく極めて誠実に、そして真摯に響く。

「ABC」「123」「ドレミ」とサビ部分のフレーズが耳につき、学校で歌えそうな数え歌のように聴こえがちだが、実はかわいらしいラヴ・ソングになっている。この曲もデビューから数えて連続で全米No.1を獲得。

少年の恋心を見事に描いたラブ・ソングの秀作。主役の少年を演じるマイケルの瑞々しいヴォーカルをサポートするジャーメインの頼もしい歌声も助演男優賞クラス。数字を上手く使ったコーラスも印象的。歌詞とメロディ、ヴォーカルとサウンドの統一感が素晴らしい。

ホランド＝ドジャー＝ホランドがミラクルズのために書いた難曲をカヴァー。攻撃的なまでにソウルフルに歌いまくるマイケル、聖歌隊のようなコーラス、サイケデリックなニュアンスもあるサウンド、というミスマッチな組み合わせが楽しめるユニークなナンバー。

先輩スティーヴィー・ワンダーのオリジナルをマイケルのヴォーカルでカヴァー。ソウル・シンガーとしての若きマイケルの実力を改めて思い知らせる熱唱が聴ける。本家スティーヴィーに勝るとも劣らない彼の歌唱力と表現力は、とても11歳の少年のものとは思えない。

スティーヴィー・ワンダーのオリジナルをカヴァー。ヴォーカルをシェアしたマイケルとジャーメインとの絶妙のコンビネーションがフィーチャーされている。ストリングスを配したサウンドも印象的だが、やはり当時11歳のマイケルの若さあふれる歌声が最大の魅力。

ボビー・テイラーのプロデュースによる意欲的なオリジナル曲。ストリングスをフィーチャーした凝ったサウンドとよく練られたコーラスをバックに、マイケルが素晴らしいヴォーカルを披露するラブ・バラッド。多分に実験的な意図も感じさせるアレンジも興味深い。

トム・ベル＆ウィリアム・ハートがデルフォニックスのために書いたR＆Bの名曲をカヴァー。レコード・デビュー前からのレパートリーだったこともあり、マイケルが堂に入った見事なヴォーカルを披露している。彼らの秀逸なカヴァー・レパートリーの中のひとつ。

ジョージ・クリントンやシドニー・バーンズが書いた異色作。ネイティヴ・アメリカン風味のダークな色調のファンク・サウンドに乗って、ジャクソン5の5人がそれぞれに個性的な歌声を披露している。1970年当時としては驚くほど斬新なサウンドが堪能できる貴重な1曲。

運命の恋人を見つけた歓びを歌ったR＆B調のバラード。当時14歳のジャーメインが実年齢を忘れさせるほど成熟した歌声を披露している。ヴォーカル・グループとしての魅力と実力を証明する秀作。名曲「小さな経験」とのカップリングでシングル・リリースされた。

1970年という彼らの過渡期を象徴するような、斬新なタッチが光るR＆B調のポップ・ソング。サイケデリックなギターとストリングスをフィーチャーしたサウンドをバックに、マイケルのハイ・トーン・ヴォイスが炸裂する。名盤『ABC』の巻末を飾るパワフルな意欲作。