スリーピー・ジョン・エステスのブルース・クラシックをカヴァー。米国南部のサウンドを代表するような達人リズム・セクションの演奏に乗って、クラプトンとライ・クーダーのスライド・ギターが絡み合う。もはや何も考える必要がないくらいに心地よいサウンド。

ザ・バンドの名曲のアンサー・ソングのようなタイトルを冠したオリジナル曲。ミディアム・アップのロカビリー・ビートに乗って、クラプトンが成熟した歌声を披露する。バッキング・コーラスも担当したアルバート・リーとのホットなギター・バトルも楽しめる。

ボブ・ディランの「見張り塔からずっと」のジミ・ヘンドリックス・ヴァージョンを思わせる、クラプトンのオリジナル曲。ドナルド“ダック”ダンとロジャー・ホウキンスが叩き出す強靭なビートに乗って、クラプトンのギター・ソロがジミヘンばりに高く舞い上がる。

トロイ・シールズのカントリー・バラード。カントリーを毛嫌いするブルース派のファンには評判の悪い曲だが、クラプトンのヴォーカルの魅力を味わえる曲のひとつ。夢想的なまでにカントリー調のジェントルなサウンドが楽しい。全米18位のヒットを記録。

レコード会社から要求されたシングル候補の1曲としてクラプトンが書いたキャッチーなフックを持つポップ・ソング。曲としての魅力には乏しいかもしれないが、クラプトンとライ・クーダーが奏でるスライド・ギターの音色をたっぷりと楽しめるところは魅力的。

アンプラグドなサウンドで綴られるロマンティックなバラード。いわゆる「ワンダフル・トゥナイト」路線の1曲だが、ひたすら素朴な歌と演奏がチャーミング。アコギによるギター・ソロも美しい。シンプルな歌詞も良い。シングルに選ばれなかったのが不思議な佳作。

ミディアム・テンポのシャッフル・ビートに乗って、クラプトンのヴォーカルとスライド・ギターが披露される陽気なカントリー・ブルース。ライ・クーダーのスライド・ギターとの絡みも楽しめる。できれば5〜6分は聴いていたい曲だが、残念ながら3分未満のシングル仕様。

アルバート・キングのレパートリーとして知られる名曲のカヴァー。クラプトンも本家キングばりの泣かせるチョーキング・プレイを多用している。ギターはもちろん、ヴォーカルも自信と余裕を感じさせる名演。本家版にも勝るとも劣らないクラプトン・ヴァージョン。

ミディアム・アップのロック・ビートに乗って、クラプトンが楽しそうに歌う陽気なパブ・ソング。シング・ア・ロング調の曲で、アルバート・リーのハーモニーや女声コーラスも好サポート。クラプトンの短いギター・ソロも楽しめる。シングル候補だった曲のひとつ。

ジョニー・オーティスの名曲をオリジナルにほぼ忠実なアレンジでカヴァー。ここでのクラプトンはヴォーカルとリズム・ギターに集中している。コーラス陣との絡みも楽しいパーティ・ソング。こういった曲をアルバムの最後に収録するセンスもクラプトンらしい。