46thシングルは凛として時雨のピエール中野がドラマーとして参加したロック・ナンバー。中盤で唐突に転調、そこからまた元に戻るというトリッキーな展開が特徴的。映画の脚本のように風景を断片的に切り取った歌詞が曲にストーリー性を与えている。

佐橋佳幸による異国情緒あふれるマンドリンとバンジョーがいいアクセントとなったサマー・ロック・チューン。横文字を多用した歌詞がビートに推進力を与えている。夏のひと時を彩った恋を綴った儚い物語だが、彼ららしい爽快なサビのメロディに胸が弾む。

ミニ・アルバム『Hope and〜』に収録され、JUJUをフィーチャーしたクリスマス・ナンバーのリミックス。原曲とはまったく異なるエレクトロ・ポップ調アレンジとなっているが違和感はなく、クリスマスらしさもうまく残したスタイリッシュなナンバーだ。

46thシングルに収録された『JUSTICE』『GUILTY』の予告編トラック。「ROUTE 5 BAYSHORE LINE」「君にあえたら」などを繋ぎ合わせ、アルバムの世界を凝縮しつつ期待を膨らませる内容となっている。