収録曲
01FRANKIE AND JOHNNIE BOOGIE
02FOOD FOR THOUGHT
03CONNIE HAYES GROOVY EYES
04MORGANTINI WITH MIME N'1 (EXTRAIT)
05MORGANTINI WITH MIME N'2
06YOUNG BLOOD'S BLUES
07MORGANTINI WITH MIME N'3
演奏
タイニー・グライムス(G) フランソワ・ビエンサン(OG) ジェイ・マクシャン(P) ヘイズ・アルヴィス(B) ポール・ガンサー(DS) ジョージ・ケリー(TS)