ラテン音楽の王様ティト・ブエンテの名曲。ゲスト・ヴォーカルにリコ・レジェスを迎えて、オリジナル曲にほぼ忠実なカヴァー・ヴァージョンを披露している。「ブラック・マジック・ウーマン」にも匹敵する初期サンタナの有名曲。全米チャート13位のヒットを記録。

ローリー主導によるR＆B調の曲。ローリーのヴォーカルをフィーチャーしたもので、当時の一般的なロック・ファンには最も理解しやすいタイプのラテン・ロック・サウンドが聴ける。このレベルでは満足できないカルロスとローリーとの確執を予感させる曲のひとつ。

ローリー主導によるハード・ロッキンな曲。サンタナ版アメリカン・ハード・ロックとも言えないことはない。ローリーがサンタナ脱退後に結成したジャーニーに継承されたサウンド。サンタナにしてはリズムが大味すぎるものの、これはこれでカッコいい。

キューバのストリート・ミュージック、ルンバワワンコーを再現したチェピートの曲。ラテン・パーカッション、ギター、コーラスのみで演奏されている。「叩け、チェピート」というコーラスに鼓舞されたチェピートがコンガとティンバレスのソロを披露する。