スプリングスティーンとバンドの代名詞のような曲。ホーン・セクションをフィーチャーしたラテン・ファンク調のリズムに乗って、夏の夜の街路を徘徊する若者たちのさまざまな生態が歌われる。パーカッションが炸裂する終盤のラテン・ロック・サウンドも効果的。

独立記念日の夜の街を背景にしたロマンティックなラブ・バラード。アコーディオンをフィーチャーしたエキゾチックなサウンドをバックに、スプリングスティーンが情感を抑えた囁くような歌声を披露している。巧みにコントロールされた歌と演奏が素晴らしい。

サーカス・タウンの情景を描いたバラード。アコーディオン、チューバ、マンドリンを配したアンプラグドな演奏をバックに、火喰い男、剣呑み男、怪力男、小人、人間砲弾など、賑やかな顔ぶれが登場する。だが、スプリングスティーンの歌声は寂しげに響く。

スパニッシュ・ジョニーとプエルトリカン・ジェーンとの一夜のロマンスを描いたバラード。都会の夜を彩る煌めくネオンのような演奏をバックに、今夜だけの刹那的な恋が歌われる。登場人物の生態や背景を描いた歌詞の細部のリアルなタッチが光る名曲。

快調に疾走するスプリングスティーン流ロックンロール・チューン。ガールフレンドの両親に理解してもらえないロック・ミュージシャンの熱い恋心が炸裂する。自伝的なエピソードもはさみながら、若い男の子たちの普遍的な心情を歌った初期の名曲のひとつ。

ニューヨークの街を舞台にしたドラマティックなバラード。ピアノとストリングスをフィーチャーした演奏をバックに、NYのストリート・ガールに恋をした男の物語が歌われる。中盤に挿入されるゴスペル・クワイアのパートも効果的。終盤の抒情的な展開も素晴らしい。