ボブ・ギブソン＆ボブ・キャンプの名曲のカヴァー。ニューヨーク出身の若く知的な2人組ならではのスマートなカヴァーだが、何よりもそのスピード感が魅力。エヴァリー・ブラザーズの名人芸を継承する新世代の感覚をアピールした秀逸なヴァージョン。

キングストン・トリオのレパートリーとして知られるエド・マッカーディのプロテスト・ソング。ニューヨーク出身の若きフォーク・デュオらしい、知的なアプローチが光る。S＆Gならではの新鮮なヴォーカル・ハーモニーが、この名曲に新たな輝きを付け加えている。

地元ニューヨークのフォークの聖地を描いたオリジナル曲。都市生活者の孤独を歌ったこの曲では、その後のS＆Gの主要なテーマとなる疎外感やコミュニケーションの喪失が早くも表われている。繊細なハーモニーの可能性を予感させる初期の名曲。

詩的な比喩を多用した初期の代表作。「白鳥」が「虚栄」で「小麦」が「偽善」などと理解できなくても、彼らの歌声を楽しむことは充分に可能だが、理解できれば、より深く楽しめることは間違いない。ソングライターとしてのサイモンの才能が開花した最初期の名曲。

ガーファンクルが大学の図書館で見つけたという讃美歌。最初は原語のラテン語で歌い、次に英語で歌っているが、とりわけラテン語の響きが美しい。心を洗われるかのような、清らかなハーモニーを堪能できる曲。若きS＆Gのアレンジ能力にも注目したい。

初期S＆Gを代表する名曲中の名曲。のちにエレキ・ギターやリズム・セクションを付け加えられる前の、アコギのみのバックで歌われる真正オリジナル・ヴァージョン。好悪の判断は別にして、原曲の良さをダイレクトに味わえる貴重な録音を楽しみたい。

1964年6月、サイモンの友人でもあった公民権運動家アンドリュー・グッドマン殺害事件に触発されて書かれたプロテスト・ソング。美しいハーモニーを通してサイモンの怒りと悲しみが伝わってくる力作。彼が書いた最初のシリアスな歌だともいわれている。

アパラチア山脈に伝わるトラディショナル・フォーク・ソング。ボブ・ディランも1stアルバムで採り上げている有名曲。S＆Gは息の合ったハーモニーを駆使したアレンジで歌っている。原曲の良さが伝わる、シンプルだが美しいS＆Gらしいヴァージョン。

キリストの生誕を祝福するゴスペル・ソング。多くのシンガーが採り上げているトラディショナル・ソングだが、S＆Gはあえてストレートなフォーク・ミュージック・スタイルで歌っている。12弦ギターを含むアコギの響きと彼らのハーモニーが心地良い初期の名演。

サイモンが英国滞在中に聴いて気に入った、イアン・キャンベルの曲のカヴァー。静謐な美しさを持った曲だが、原爆の恐ろしさを描いた歌詞を含むプロテスト・ソングを、S＆Gは知的なアプローチでカヴァー。原曲のメッセージ性をより強調している。

誰もが知っているボブ・ディランのプロテスト・ソングをカヴァー。S＆Gらしいハーモニーを活かしたカヴァーだが、ディランのスタイルを崩すこともなく、直接的なメッセージ性よりも原曲のメロディと歌詞をストレートに表現することに集中している。

若きS＆Gのハーモニーを理想的なニュアンスで堪能できるサイモンのオリジナル曲。美しいラブ・バラードだが、唐突に強盗事件の一節が登場するところがポイント。その後、サイモンはこの歌詞を書き換え、「どこにもいないよ」という楽曲を作っている。

アルバム『水曜の朝、午前3時』に収録されている初期名曲のデモ・トラック。2人のハーモニーのディテールを試しながら歌っている、という印象もあるテイクだが、完成度はかなり高い。聴くだけでハーモニーの勉強にもなるかもしれない。

アルバム『水曜の朝、午前3時』に収録されている初期名曲の別テイク。巧みに抑制されたオリジナル・テイクよりも、サイモンの感情が明らかに表面に出ている。過剰演出ともいえるかもしれないが、これはこれで若きS＆Gの貴重な記録。

アルバム『水曜の朝、午前3時』に収録されているイアン・キャンベルの曲のカヴァー・ヴァージョンの別テイク。原爆の恐ろしさを伝える歌詞も含むプロテスト・ソングだが、このテイクではメロディの美しさが特に光る。原曲の良さを素直に伝えるヴァージョン。