不気味なイントロが印象的なR＆B調の曲。ヘンリーのハスキーな歌声と中性的なファルセットのコーラスをフィーチャーしたもので、フェルダーのメロディックなギター・ソロも秀逸。新生イーグルスの新たな旅立ちを象徴する全米No.1ヒット。

レッド・ツェッペリン経由での英国古謡の影響を感じさせる曲。オープン・チューニングのアコギはともかく、後半にはタブラが導入され、よりツェッペリン風になる。終盤ではフェルダーとフライのギター・バトルも聴ける。イーグルスにとっては珍しい作風。

ヘンリーが歌うカントリー調のバラード。リードンが奏でるマンドリンとスティール・ギターの調べがサウンドの基調になっている。ひとりの女性を描いた歌詞だが、擬人化したハリウッドへのラブ・ソングではないかという解釈も可能。隠れた名曲のひとつ。

リードンが書いたインストゥルメンタル曲。壮大なオーケストラ・サウンドをバックに、リードンのバンジョーとデヴィッド・ブロムバーグのフィドルが絡む。制作中の仮題は“Fellini in Florida”。その音響的な美しさは特筆に価する異色の名曲。

当時のヘンリー＝フライ作品では珍しいカントリー・ロック調の曲。フライの素直な歌声、爽やかなコーラス、アコースティックなサウンドなど、すべてがデビュー当時のイーグルスを思い出させる。初期イーグルスによる最後の1曲。全米2位のヒットを記録。

ランディ・マイズナーが歌うバラード。フィラデルフィア・ソウルの名曲を思わせる秀逸なメロディ、イーグルスならではの的確なコーラス、ジム・エド・ノーマンのピアノとストリングスなど、すべてが魅力的な名曲中の名曲。全米チャート4位のヒットを記録。

フェルダーが初めてヴォーカルを担当した曲。ギター・ソロとヒステリックなコーラスをフィーチャーした狂騒的なポップ・ロック。エコーの彼方から聴こえるその歌声は、ジョージ・ハリスン（withフィル・スペクター）を連想させる。

B.B.キングのヒット曲へのアンサー・ソングのようなタイトルを冠した曲。フライとヘンリーがややメランコリックに歌うカントリー･ロック調のR＆Bソング。「勝とうとは思わないが負けたくもない」という歌詞の一節が秀逸。

アルバム『呪われた夜』を最後に脱退するリードンがイーグルスに残した最後の1曲。彼らしい優しさにあふれたカントリー調のバラード。流麗なストリングスをバックにした彼の歌声が寂しげに響く。すでに瀕死の状態だった初期イーグルスはこの曲で終焉を迎えた。