ホーン・セクションをフィーチャーしたハードなファンク・サウンドに乗って歌われるラブ・ソング。強靭なリズム・セクションが先導する攻撃的なサウンドにふさわしく、スティーヴィーのヴォーカルもアグレッシヴ。女声コーラスとパーカッションも好サポート。

コーラスとの掛け合いも楽しめる熱烈なラブ・バラード。エレクトリック・ピアノやサックスをフィーチャーしたムーディなサウンドをバックに、スティーヴィーがソウルフルなヴォーカルを披露している。その後のライヴでのレパートリーとしてもおなじみの曲。

恋愛をロケットにたとえた失恋ソング。ストリングスやコーラスをフィーチャーしたメロウなサウンドをバックに、シェイクスピア、ピカソ、バッハ、ブラームスらの名前を引き合いに出して歌われる。スティーヴィーの歌唱力を改めて思い知らされるパワフルなバラード。

「俺の心が読める女」について歌ったラブ・ソング。軽やかなラテン・ファンク調のサウンドに乗って、自由奔放に歌われるスティーヴィーならではのメロディが素晴らしい。間奏の饒舌なハーモニカ・ソロも秀逸。小品だが、抗い難いほど魅力的な曲のひとつ。

若きダンスの達人ケイタを称えるストンプ・ソング。タイトなファンク・ビートに乗って歌うスティーヴィーのソウルフルなヴォーカルが魅力的。ダンスのための曲でもあるが、安直なディスコ・サウンドではなく、ホーンやコーラスのアレンジなども凝っている。

人種差別問題を主題にした曲。黒人だというだけでアパートを貸してもらえない、というエピソードを驚くほどストレートに歌っている。どちらかといえば地味な曲だが、こういったテーマをポップ・ソングに仕上げてしまうところがいかにもスティーヴィーらしい。