ホイッスルの号令からチェピート率いるラテン・パーカッション陣がアフロ・キューバン・ビートを叩き出し、スパニッシュ・コーラス隊が陽気に歌い始める。これはもうサンバ・カーニヴァルのノリ。『フェスティバル』巻頭メドレーのプロローグとしては最適の1曲。

「カーニバル」の勢いを受け継いだチェピートらパーカッション陣がマンボ・ビートを叩き出し、英語とスペイン語が混在する歌詞をコーラス隊が歌い、カルロスのギターとコスターのオルガンが唸りをあげる。サンタナ・サウンドらしさを満載したヴォーカル曲。

チェピートのティンバレスが先導するラテン・パーカッション陣が快調に疾走し、シンセサイザーがウネりまくり、カルロスのギターがワイルドに吠えるインストゥルメンタル曲。76年型ラテン・ロック・サウンドを見事に具現化した『フェスティバル』メドレーの3曲目。

レオン・パティロが歌うメロウなR＆Bナンバー。アル・ベント編曲のホーン・セクションをフィーチャーしたカリフォルニア産ソウル・サウンドはアース・ウィンド＆ファイアーやスティーヴィー・ワンダーを連想させる。ゲスト参加のポール・ジャクソンのベースもシブい。

カルロスのスパニッシュ・ギターをフィーチャーしたラテン・ポップ調の曲。インディアン・ハープとボンゴがバッキングを務め、ブラジリアン調のスキャット・コーラスが曲想を盛り上げる。サンタナらしいボーダーレスな発想が生んだ無国籍ポップの秀作。

レオン・パティロが歌うジャズ・ファンク調の曲。パーカッションとコーラスで陽気に盛り上げるラテン系のノリが良い。カルロスのエレクトリック・ギターも派手に吠えまくる。ひたすらポジティヴに踊りまくる、という感覚を受け容れられる人には最高の1曲。

日本では異常なまでに偏愛されたヒット曲「哀愁のヨーロッパ」のラテン歌謡風エレキ・インスト路線を継承した曲。メランコリックなスロー・ボレロのバラードから徐々に盛り上げていくエモーショナルなプレイはさすがサンタナ。この芸風はやはり捨て難い。

女声コーラスをフィーチャーしたジャズ・ファンク調の曲。カルロスのエレクトリック・ギターとコスターのシンセサイザーが饒舌なインタープレイを披露する。終盤のコーラスのリフレインなどは完全にディスコ・サウンド化しているが、これはこれで楽しい。

レオン・パティロのヴォーカルをフィーチャーしたサザン・ソウル調の曲。ピアノとストリングス・シンセサイザーを配したメロウなサウンドが基調だが、アーシーなスパイスも効いている。中盤のゴスペル・クワイアばりのスピリチュアルな盛り上がりも素晴らしい。

レオン・パティロが歌うニュー・ソウル調の曲。キューバ音楽やブラジル音楽のスタイルが基になっているが、リズムやコーラスにはレゲエの影響も感じられる。意匠は新しいが、基本はゴスペル、と言えないこともない。カルロスが弾くベースも要チェック。

パブロ・テレスがスペイン語で歌う陽気なサルサ・ナンバー。チェピート率いるパーカッション陣も張り切っているし、アル・ベント編曲のホーン・セクションも派手にフィーチャーされている。カルロスのギターやコスターのオルガンも熱いプレイを聴かせる。